💡Итоги недели.

🍏 Индекс Мосбиржи прибавил + 2.7% 👍. Начался и идёт дивидендный сезон: пришли дивиденды от НОВАТЭКа. МТС, ЛСР, Башнефть тоже порадовали будущими дивидендами, в конце месяца придут деньги от Сбера…
Сегежа, Черкизово, Распадская, Акрон — пока решили не платить. Сургут решил заплатить, но мало ( 0,8 р на акцию), многие ждали большего.
Можно ещё ждать дивиденды от Газпрома, но сильно на них я бы не рассчитывал. Нефть возвращается к отметке $77 за баррель Brent + началось очередное ослабление рубля.

— Укрепление рубля к доллару закончилось, он вернулся к отметке 80. Экспортеры перестали активно продавать валюту под дивиденды + остаётся актуальной проблема с дефицитом бюджета.

— США. S&P500 вырос почти на 2%. Дефолт временно отменяется. Скорее всего повысят госдолг и всё будет по старому.
IT-гиганты активно вкладываются в развитие ИИ: Apple, Meta, Google, Amazon…

— Сбер заработал 357,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО за 1 квартал, что выше ожиданий. 👍

— МТС отчиталась о росте прибыли в 3 раза в 1 квартале и рекомендовала дивиденды 34,29 руб. на акцию.

( Читать дальше )

— Индекс Мосбиржи + 1.5%. Сбер чуть не закрыл дивгэп всего за 1 день, цена доходила до 233 рублей, при цене до гэпа — 236 р ( прив акции).
Про закрытие дивидендного гэпа Сбербанком:
t.me/pensioner30/4928
Так же индекс упал на новостях о наступлении… Но информация не подтвердилась.
В ближайшее время можно ждать поступление дивидендов и их реинвестирования, это может поддержать индекс.

— Рубль укрепился к доллару почти до 75 рублей.
Факторы, которые поддерживают рубль: продажа валюты экспортерами для выплаты дивидендов, сокращение дисконта по нефти Urals. Из минусов — дефицит бюджета, который еще в начале года превысил годовой план.

— Индекс S&P500 в боковике. Инвесторов продолжает пугать кризис региональных банков, при этом прибыль всего банковского сектора за 1кв на выше прошлогодней. Инфляция в США снизилась до 4,9% г/г, что ниже ожиданий. Возможно это даст основания ФРС остановить повышение ставки уже в июне.

Прочие новости:
— Чистая прибыль Сбербанка в январе-апреле составила 470 млрд рублей, в апреле 120.7 млрд рублей.

( Читать дальше )

💡Итоги недели.

Индекс Мосбиржи потерял 3.7% и вернулся под планку 2600 п. Похоже на начало коррекции, но впереди дивиденды от Сбера, Лукойла и остальных российских компаний. Они могут поддержать рынок в тяжёлую минуту.
Часть дивидендов (200 — 250 млрд) может быть реинвестирована. Препятствуют восстановлению: крепкий рубль и геополитическая обстановка. Думаю что напряжённость будет расти… Возможно получится купить интересные активы по низкой цене.
— Минфин сокращает продажи валюты по бюджетному правилу с 10 мая в 1,9 раза до 2 млрд.

— Доллар стоит в районе 77 рублей.
Экспортеры продают выручку для выплаты дивидендов + иностранные инвесторы частично выходят из российских активов.
Сократился и дисконт Urals к Brent, а это хорошо для бюджета.

— S&P500 потерял 1%. ФРС повысила ставку на 25 бп. К этому ещё стоит добавить проблемы в банковском секторе. First Republic был продан JPMorgan. В пятницу вышел позитивный отчет по рынку труда.

💡На неделе написал про Северсталь и НЛМК. Будущее туманно, но ряд факторов указывает на то что металлурги восстанавливают производство и ЕС продолжает покупать продукцию.

( Читать дальше )

💡Итоги недели.

— Индекс Мосбиржи закончил неделю с результатом 0.2%. Нефть дешевеет, а это не очень хорошо для всего индекса, ведь большую долю его занимают именно энергетический сектор. Есть шанс не плохо вырасти на положительных отчётах и дивидендах. На таком тонком рынке где всё решают физики 200-250 млрд рублей в виде дивидендов могут стать ракетным топливом. 🚀

— Рубль укрепляется, доллар в моменте был в районе 79 р. Причина — налоговый период, экспортеры продают выручку. Дефицит бюджета сохраняется.

— S&P500 в плюсе. Риск рецессии и проблемы у банков сохраняются. Снижается темпы роста ВВП до 1,1% в 1кв, прогноз был в 2 раза выше. IT-гиганты отчитались лучше ожиданий. Ожидается что ФРС поднимет ставку на 0.25 пп 3 мая.

— Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7.5%, это было вполне ожидаемо.
Про ключевую ставку и влияние на ОФЗ писал здесь:
t.me/pensioner30/4859

Возможно повышение ставки на следующем заседании, всё зависит от инфляции.

— СД Норникеля рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Но возможны промежуточные дивиденды в 2023 году.

( Читать дальше )

— Индекс Мосбиржи: +3.3%, продолжаем рост. Дивидендный сезон в разгаре: одобрили дивиденды Сбер, Новатэк, рекомендовали дивиденды Лукойла. В плане геополитики все относительно спокойно… $TMOS

— Рубль к доллару 81-82, евро 89-90. Некоторые аналитики (SberCIB) ждут укрепления рубля до 75 к концу года. 🤷‍♂️ Нефтяные доходы начали восстанавливаться, при этом расходы Минфина в апреле бьют рекорды. Страны G7 обсуждают полный запрет на экспорт в РФ, что может привести к укреплению рубля.

— Индекс S&P500 — минус 0.1% за неделю. Риторика ФРС движется в сторону повышения ставки на 0.25 пп 3 мая и удержания ее выше 5%. Отчетности: результаты большей части эмитентов выше ожиданий. Банки отчитались в целом неплохо: BAC, JPM, Wells Fargo, Citi. $TSPX

— Акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды 25 руб/акцию, отсечка 11 мая. $SBER
СД Лукойла одобрил дивиденд за 2022 год, суммарно 694 рублей, что развернуло рынок к росту 20 апреля.

🍏 Лидеры роста:
Аэрофлот +13.1%
ВТБ +7.7%

( Читать дальше )